Активное импортозамещение в химическом секторе за счет стимулирования внутреннего спроса на российскую полимерную продукцию – суть государственной концепции, положенной в основу “Стратегии развития химической промышленности до 2030 г.”. Однако на деле промышленные отрасли-потребители нефтехимической продукции все больше склоняются в сторону импорта. Так, в 2012 г. производители гибкой упаковки пролоббировали обнуление с января 2013 г. ввозной пошлины на линейные полиэтилен. Сейчас то же самое происходит с полиэтиленом для трубной изоляции.
---Свежие записи
По итогам 2011 г., согласно данным Росстата (они публикуются раз в 3 года, то есть это самая свежая статистика), протяженность трубопроводов в России составила 242 тыс. км. Это на 11% больше, чем 10 лет назад, прирост составил 27 тыс. км. Ориентированная на экспорт нефти и газа и в целом географически распределенная российская экономика как нельзя лучше подходит для развития трубного бизнеса. Но одновременно с ростом емкости рынка повысились требования к качеству. Сформировалась тенденция к приобретению трубной продукции за рубежом, поскольку только импортные трубы большого диаметра (ТБД) располагали эффективным заводским внешним антикоррозийным покрытием. Одним из наиболее популярных его видов стала трехслойная изоляция на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности (ПНД).
Со временем соответствующие технологии освоили и российские трубные заводы: Выксунский металлургический завод, Волжский трубный завод, Челябинский трубопрокатный завод, Ижорский трубный завод и т. п. В 2012 г. в России общий объем выпуска труб с антикоррозионным покрытием составил около 1,9 млн. т. Однако значительную долю сырья для изготовления изоляции российские предприятия были вынуждены импортировать. Дело в том, что, по их мнению, российские нефтехимические компании выпускают ПНД, подходящий, например, для кабельной изоляции, нужд коммунального хозяйства, или, как отмечают трубники, для нанесения двухслойного полиэтиленового покрытия, к которому предъявляются менее жесткие требования. Нужных же им марок для трехслойной изоляции ТБС российские предприятия не производят. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), в общей сложности в 2012 г импорт ПНД производителями труб для нефтегазопроводов составил более 56 тыс. т.
В марте 2011 г. будучи президентом Дмитрий Медведев по итогам совещания в Магнитогорске поручил госкомпаниям снизить затраты на 10%. “Газпром” тогда отреагировал сокращением инвестпрограммы. Учитывая, что значительную долю в расходах газовой монополии играют трубопроводные проекты, “Газпром” тогда пошел на подписание довольно специфического соглашения с трубными компаниями-поставщиками. По заявлению Алексея Миллера в одном из интервью, благодаря этой договоренности “Газпрому” удалось снизить цены на закупку труб большого диаметра на 5,5% чуть больше чем за год”. Это означает, что трубным компаниям пришлось поступиться прибыльностью ради объемов продаж и заняться оптимизацией издержек. С другой стороны, по данным прессы, в 2006-2011 гг. металлурги вложили более $1,9 млрд. в увеличение мощностей по производству труб большого диаметра, чтобы покрыть растущей потребности нефтегазовой отрасли в трубопроводах. Однако эти инвестиции оказались несвоевременными: если спрос на ТБД в 2010-201 гг. составлял примерно по 3,5 млн. т/год, то в 2012 г. он составил всего 2 млн. т, то есть на 43% меньше. Таким образом, введенные мощности трубным компаниям не удалось загрузить по полной, стало быть, удельная инвестиционная составляющая в себестоимости пропорционально выросла, вопрос оптимизации затрат встал еще острее.
Трубники решили экономить. И выбор их пал на антикоррозионные покрытия. Фонд развития трубной промыш-ленности по поручению своих членов направил письмо в министерства с предложением выделить дополнительный код в товарной номенклатуре Таможенного союза для ПНД, необходимого для нанесения на трубы, и установить на него нулевую импортную пошлину. Сейчас она составляет 10% для широкого круга разновидностей и марок полиэтилена. ФРТП отмечал, что “российские трубные предприятия в целях повышения конкурентоспособности рассматривали техническую возможность использования марок полиэтилена российского производства. Однако заводские испытания российских марок полиэтилена показали их несоответствие современным требованиям”. Беспошлинный импорт полиэтилена для покрытия труб, по мнению ФРТП, позволит предприятиям отрасли повысить конкурентоспособность за счет снижения себестоимости продукции. Ведь импортные трубы большого диаметра по-прежнему занимают существенную долю на рынке и успешно конкурируют по цене. Особенно это актуально в условиях низкого спроса на внутреннем рынке – производственные мощности предприятий по итогам 2012 г. и I полугодия 2013 г. оказались загружены лишь на 50%.Трубники настаивают на необходимости применения именно импортного полиэтилена: ближневосточные, корейские и японские поставщики обеспечивают стабильное качество сырья.
При этом в качестве альтернативы выпадающим доходам государственного бюджета компании видят в дополнительных поступлениях налогов и сборов с возросших в результате этих мер объемов реализации труб. ФРТП приводит следующие цифры. Доход бюджета от взимания импортной пошлины на ввозимый для изоляции ТБД полиэтилен за 2009-2012 гг. составил 330-530 млн. руб. Однако если ПНД будет закупаться по более выгодной цене (то есть за минусом пошлины), это, по расчетам компаний трубной промышленности, сможет стимулировать рост отгрузки ТБД на 100-150 тыс. т/год на около 6-9 млрд. руб. Таким образом, только на НДС государство получит 1,1-1,6 млрд. руб./год.
По данным трубных компаний (они были озвучены ФРТП на совещании в Минпромторге), доля полиэтиленового компаунда в конечной себестоимости их продукции составляет 5-10%. Однако на “Нижнекамскнефтехиме” полагают, что цифра сильно завышена и составляет не более 3%. Сможет ли, таким образом, экономия в 0,3% помочь металлургам нарастить отданные импортным трубам объемы – большой вопрос. И стоит ли игра свеч, если речь идет о перспективе прирастить отгрузки российских компаний лишь на 5-7% от емкости всего рынка?
Формально довод трубных компаний звучит резонно – в России нет производителя марки ПНД, соответствующей их требованиям. Чтобы сохранить уровень тарифной защиты для производителей остальных полиэтиленовых композиций, было предложено выделить отдельный код на полиэтилен для покрытия ТБД.
Однако, по данным “Альянс-Аналитики”, потребление полиэтилена для изоляции металлических трубопроводов составляет порядка 10% от всего внутреннего рынка этого полимера. То есть чуть менее 200 тыс. т. Для нефтехимиков упрощение доступа импортного полиэтилена на рынок может стать серьезной проблемой. Когда в Минпромторге стали разбираться, оказалось, что как минимум два предприятия (“Нижнекамскнефтехим” и “Казаньоргсинтез”) реализуют программы по разработке и улучшению собственных марок для изоляции трубопроводов. “Нижнекамскнефтехим” на совещании с металлургами отметил, что после прохождения испытаний новой марки полиэтилена завод будет готов покрывать до половины текущей годовой потребности компаний, производящих ТБД. Для госбюджета это также принесет положительный эффект: “Нижнекамскнефтехим” рассчитывает увеличить отчисления в форме налога на прибыль примерно на 150 млн. руб., так как сможет уйти от производства более дешевых базовых марок.
Мощности по производству ПНД на “Казаньоргсинтез” составляют около 550 тыс. т/год. Как отмечают на предприятии, обнуление пошлины в любом случае окажет влияние на объемы производства и, по предварительным оценкам, может привести к его сокращению на 10%.
В «СИБУРе» отмечают, что ввод новых подсубпозиций товарной номенклатуры ВЭД чреват появлением на рынке импортных аналогов и других марок и назначений. Так как на таможенном посту, как правило, бывает сложно качественно определить узкоспециализированные характеристики того или иного кода. В частности, могут быть созданы сложности для продажи на внутреннем рынке полиэтиленов российского происхождения, которые сегодня произ-водятся для выдувного формования, производства изоляционных лент, оболочек внешнего назначения – их показатели качества входят в пограничные зоны показателей качества полиэтилена под предложенным трубникам новым кодом. И наоборот: по той же причине собственно полиэтилен для трубной изоляции таможенники могут и не классифицировать по беспошлинному коду, что обессмысливает его появление.
Инициативы металлургов могут затронуть не только базовых производителей гранулята, но и перерабатывающие компании, выпускающие композит для трубной изоляции. Например, компания “Метаклэй” получила положительную оценку ВНИИГАЗа на антикоррозионные покрытия для труб большого диаметра на ПНД-матрицах производства “Газпром нефтехим Салавата”, КОСа и НКНХ. Этот проект курируется “Газпромом” с 2011 г. в рамках программы стимулирования спроса на нанотехнологическую продукцию в газовой отрасли. “Метаклэй” была создана в 2010 г. в Брянской области как портфельная инвестиция “Роснано” для производства полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения. Инвестиции в производство составили около 2 млрд. руб. На совещании в Минпромторге генеральный директор “Метаклэй” Сергей Штепа отмечал, что его предприятие создавалось как раз для удовлетворения потребностей “Газпрома” и “Роснефти”, поэтому после открытия рынка для импортного компаунда компания будет на грани разорения. Тем более, что регулярных отгрузок оно еще не осуществляет, проводя испытания. А потому существует риск того, что они так и не начнутся.
Эксперты вспоминают, как отразилось обнуление пошлины на линейный полиэтилен в январе 2013 г. Тогда производители полимерной упаковки пролоббировали беспошлинный импорт сырья для своей продукции (доля цены которого в себестоимости готовой продукции составляет 70-75%). В итоге за 6 месяцев 2013 г. доля российского ЛПЭНП к импорту составила 6,5% (в 2012 г. – 18,5%), а объем превысил 168 тыс. т (2012 г.) и достиг 200 тыс. т. Вытеснить этот импорт для российских нефтехимических компаний будет очень трудно. Если использовать драматичные формулировки, то этот рынок, несмотря на годы труда нефтехимиков и развития собственных мощностей, был в одночасье отдан импорту. Теперь ситуация повторяется, но на этот раз у “страдающей” отрасли доля полимерного сырья в себестоимости составляет не 70%, а всего 3%. Кроме того, нет гарантий, что иностранные поставщики ПНД не отреагируют на обнуление пошлины эквивалентным ростом цены. Тогда эта инициатива потеряет смысл. Впрочем, эти соображения Минпромторгом во внимание приняты не были. 1 августа ведомство направило в Минэкономразвития письмо касательно выделения отдельного кода для полиэтилена, используемого в покрытии ТБД, и установлении на него нулевой ввозной пошлины. Официальная причина – отсутствие соответствующих производств на территории России. Возможно, что доводы нефтехимиков будут услышаны. Пока же компании отрасли не сидят сложа руки. На совещании в ФРТП, где присутствовали представители трубных заводов и “Нижнекамскнефтехима”, было решено провести совместные испытания и отработать технологии нанесения антикоррозионных покрытий с применением материалов нижнекамского завода. Однако стоит признать, что подобные условные договоренности не гарантируют будущих поставок, тем более в свете перспектив удешевления импорта на 10%.
Ситуация же в целом в очередной раз вскрывает системный недостаток взаимодействия российского бизнеса с госорганами, впрочем, как и госорганов с российским бизнесом. Вместо консолидации общих интересов и продвижения согласованного мнения предприятия, сегменты и целые отрасли пытаются решать свои задачи, конкурируя друг с другом за внимание и благосклонность того или иного органа власти. Это в существенной степени ослабляет российский бизнес в противостоянии импорту. В то время, как солидарная и аргументированная позиция могла бы стать хорошим заделом для министерств по синхронизации сценариев развития смежных отраслей. Ведь увязывать интересы разных секторов экономики – прямая функция того же Минпромторга. Отсутствие же такой синхронизации ведет к тому, что, как в данном случае и многих аналогичных, опережающее развитие одной отрасли при отставании другой ведет к разрыву, который пытаются заполнить за счет импорта, что ведет к потере стимула для отстающих подтягиваться и догонять потребности смежника. Разумеется, в случае с трубной изоляции интересы металлургов полностью игнорировать нельзя. Однако в свете заявлений нефтехимиков о готовности внедрить требуемые марки полиэтилена компромиссом могло бы стать кратковременное обнуление пошлины, скажем, на 1 год. За это время “Нижнекамскнефтехим” и другие производители смогут подтянуть качество, компании типа “Метаклэя” завершить испытания и сертификацию композитов на их основе. В итоге по истечении срока ситуация должна удовлетворить и нефтехимиков, и трубников. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
---Свежие записи
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru